Dwaj mężczyźni przemierzają ulice Mediolanu, przewożąc tajemnicze pudło. Ich trasa staje się źródłem innych tras, które ujawniają wcześniej uśpioną świadomość miasta. Świadomość tę przybliżają widzowi opowieści dwóch mężczyzn, których teraz poznajemy: Leonetto Di Ciolo i Felice Trovati. Felice jest również twórcą pewnego niezwykłego przedmiotu — Revisionist Bicycle, zegara wahadłowego zbudowanego z części rowerowych, który potrafi zmieniać bieg czasu. Odkrywamy, że to właśnie ten totem jest przedmiotem przewożonym na początku filmu, a dwaj bohaterowie realizują misję: mają umieścić rower-zegar w określonym miejscu w mieście, ponieważ wiosna — rozumiana jako zdolność do zachwytu nad pozornie bezużytecznymi rzeczami — zawitała także do miasta.