Hokkaido, Japonia: Nad jeziorem na północnych krańcach Japonii mieszka starsza kobieta — niegdyś mężczyzna — wpatrująca się w wyspę Nakajima położoną pośrodku jeziora, gdzie dawno temu znaleziono ciało jej córki. Od prawie 50 lat nie jest w stanie tam pojechać. Tokio: W średnim wieku mężczyzna mieszka na wyspie, na którą w przeszłości zsyłano przestępców, i utrzymuje się skromnie z hodowli bydła. Pochodzi od takich zesłańców. Sam wychował jedyną córkę po tym, jak w wypadku stracił żonę. Pewnego dnia córka wraca z kontynentu, najwyraźniej w ciąży, lecz nie chce niczego wyjaśnić.