Yaghma i jego przyjaciel, robotnicy protestujący przeciwko władzy, zostają zdemaskowani przez przestępców z gangu sprawującego kontrolę nad okolicą. Przyjaciel Yaghmy zostaje stracony, a Yaghma musi przekazać tę wiadomość jego siostrze, „Parvie”. Pracuje ona w kawiarni Mahtab, samotnej, tajemniczej kobiety, która prowadzi lokal w odległej części miasta. Yaghma szuka zemsty, a Parva również towarzyszy mu w drodze.