Mała Elizabeth wierzyła, że jej przyszłość jest przesądzona: miała poślubić Louis XV i zostać królową Francji — tak obiecał jej ojciec, cesarz Rosji Peter the Great. Gdy Peter umiera w 1725 roku, nie wyznaczywszy następcy, w Rosji rozpoczyna się era pałacowych przewrotów i walk o władzę. Przez kilka burzliwych lat nie wiadomo, czy młode Imperium Rosyjskie i jego nowa stolica, St. Petersburg, przetrwają, ani jaka przyszłość czeka Rosję. Wdowa po Peterze, Catherine I, zostaje cesarzową — pierwszą kobietą rządzącą Imperium Rosyjskim. Pragnie spełnić obietnicę, którą jej zmarły mąż złożył ich córce, ale jej się to nie udaje. Młody Louis XV odmawia poślubienia Elizabeth, gdy dowiaduje się, że urodziła się, zanim jej rodzice oficjalnie wzięli ślub. W jego oczach czyniło ją to dzieckiem nieślubnym.