A-Tai (Alan Ko) opowiada, że jest synem Wujka Da (Chen Po-cheng) i Cioci Da (Samantha Ko), którzy prowadzą trupę w Taichung. Trupa Wujka Da wykonuje tradycyjne przedstawienia przed procesjami religijnymi. Religia wymaga od wykonawców „otwierania twarzy i wcielania się w bogów” — nałożenia specjalnego makijażu twarzy albo ciężkiego kostiumu przedstawiającego boga; oba te elementy uosabiają bogów. Występy wymagają treningu sztuk walki, akrobatyki i wytrzymałości, a wykonawcy są w społeczeństwie negatywnie kojarzeni z gangsterami. Wujek Da od lat rywalizuje z Wu-chengiem (Liao Jun), który uczył się u tego samego mistrza co Wujek Da. A-Tai oddalił się od ojca i trupy i wyjechał do Tajpej, by studiować muzykę rockową, dopóki tajemniczy starzec w niebieskim płaszczu nie nakazał mu wrócić do domu.