Cudowna kraina na krańcu świata zamieszkiwana jest przez najdziwniejsze postacie i zwierzęta. Nigdy nie widziano tam żadnego człowieka. Pewnego razu stary mędrzec Ak znajduje porzucone ludzkie niemowlę. Jego opiekunką ma zostać lwica Shiegra. Chłopczyk jednak zostaje zabrany przez nimfę Necile, która daje mu imię Claus i wychowuje jak własne dziecko. Królowa Zurline nadaje mu bardziej formalne imię Neclaus, czyli Mikołaj. Chłopczyk wyrasta na inteligentnego i przystojnego młodzieńca. Gdy odkrywa, że jest człowiekiem, chce poznać gatunek ludzki oraz prawdę o swoich przodkach. Mikołaj dowiaduje się, czym jest wojna, głód i nędza. Pewnego dnia znajduje przemarzniętego chłopczyka, którego otacza opieką i daje mu wyrzeźbionego przez siebie drewnianego kotka. Od tej pory co roku, w jedną wyjątkową noc, jako Święty Mikołaj wręcza dzieciom prezenty czyniąc je radosnymi.