Kaji jest reżyserem ponad 1000 filmów pornograficznych. Marząc o tym, by pewnego dnia reżyserować filmy pełnometrażowe, coraz głębiej pogrąża się w letnim bagnie japońskiego przemysłu pornograficznego. Pewnego dnia przesłuchuje początkującą aktorkę porno o imieniu Saki, która wyznaje, że marzy o wielkim ekranie. Kaji dostrzega w nowo odkrytej gwieździe bratnią duszę, przez co zaczyna stawiać jej występ niezwykle wysokie wymagania. Saki znosi kolejne upokorzenia ze strony Kajiego, który wykorzystuje ją, by dać upust własnej frustracji. Jednak stopniowo zaczynają się dogadywać. Saki dostaje rolę w filmie. Kaji odzyskuje namiastkę radości z pracy i odkrywa nowe źródło inspiracji.