Młody mężczyzna CHEN Yu wraca do rodzinnego miasta po długiej nieobecności. Wędrując z bliskim przyjacielem po górach Daba, Yu spotyka dziewczynę, której ojciec zaginął, ciotkę o niejasnych wspomnieniach i upartego starca. Rozmawiają o zmianach, jakie zaszły wśród mieszkańców ich rodzinnych stron: ktoś zaginął, niektórzy wrócili z bliznami, a inni zamierzają uciec. Jednocześnie na Yu od czasu do czasu spełnia się legenda o czarowniku imieniem Duangong. Granica między snem a rzeczywistością zaciera się, a dzwoniący telefon co jakiś czas wyrywa go ze snu.