Vittorio, około czterdziestopięcioletni wieśniak, pewnego ranka wyrusza pieszo z Via del Mandrione, aby dotrzeć do Rio della Grana, którego położenie zna mniej więcej. Wie tylko, że znajduje się „tam”, w pobliżu wioski Gelsomino, „tysiąc metrów od sypialni papieża”. Ma spotkać się ze swoim starym przyjacielem Aurelio, synem Beddamadre, starego przestępcy, który od lat nie żyje. Może Aurelio załatwi mu jakąś drobną pracę, może da mu trochę pieniędzy, a może nic. Ale przede wszystkim Vittorio chce zobaczyć Rio della Grana — słyszał o nim od starszych mieszkańców wioski, musi być piękne.