Harold May, znakomity żydowsko-amerykański tancerz stepowania, podczas tournée po Europie ze swoim zespołem otrzymuje od Niemca trudną do odrzucenia propozycję: dużą sumę za występ w Berlinie. Niemiec nie wie, że Harold jest żydowskiego pochodzenia; jest rok 1937 i po przybyciu do Niemiec zespół odkrywa, że będzie musiał wystąpić w obecności Adolfa Hitlera.