W zaśnieżonym lesie w średniowiecznych Niemczech Börn i jego koń Gunnar natrafiają na zabitą wilczycę i jej wystraszone szczenię Grey. Börn przygarnia szczenię i wychowuje Grey na towarzysza. Kilka lat później Börn, Grey i Gunnar spędzają razem letni dzień w lesie, gdy dzika wataha wilków atakuje ich i zagraża całej trójce. Gdy Börn szykuje łuk i strzałę do walki, Grey przypomina sobie śmierć matki i strzałę, która ją zabiła. Grey musi podjąć decyzję: pozostać u boku ludzkiego przyjaciela czy dołączyć do dzikich, podobnych sobie.