Półwysep Kolski. Wieś Warzuga. Niedawno pojawiła się tu droga. Mieszkańcy odległej wsi opowiadają o tym, jak świat przychodzący z zewnątrz wpływa na tożsamość wsi. Jak wieś może przetrwać we współczesnym świecie, nie zaprzepaszczając tego, co północna ziemia zachowała przez stulecia? Duchowny Mitrofan Badanin przez większość życia dowodził okrętami Floty Północnej, a teraz odnawia świątynie Półwyspu Kolskiego. Podzielił się z twórcami filmu refleksjami na temat losu wsi, charakterów ludzi i wiary, umocnionej przez morskie próby.