Wyobcowany pisarz, który zmaga się z utrzymaniem trzeźwości, próbuje sobie przypomnieć, dlaczego pociągało go San Francisco, gdy miasto było zupełnie inne. Gdzie są artyści? A poeci? Gdzie podział się osławiony buntowniczy duch miasta? Trafia na miejskie gospodarstwo i dowiaduje się, że miasto, którego szuka, jest tutaj, pod jego stopami.