Juhan Liiv, poeta i nietuzinkowy detektyw, rozwiązuje makabryczne sprawy morderstw w Estonii, na Dzikim Zachodzie rozpadającego się Imperium Rosyjskiego w latach 90. XIX wieku. Śledztwo prowadzi go do nędznych siedzib estońskich chłopów, luksusowych zamków niemieckiej szlachty, która przysięgła wierność carowi, oraz w głąb prastarych lasów, gdzie wciąż praktykowane są czary. Juhan walczy z przestępczością i własnymi wewnętrznymi demonami. Jest uważany za szaleńca i oskarżany o szaleństwo. Ale walcząc o sprawiedliwość i prawdę, ostatecznie okazuje się najzdrowszy ze wszystkich.