Historia Franka Walkera, afroamerykańskiego weterana II wojny światowej pracującego jako szofer. Jest lato 1945 roku. Wojna jest już niemal wygrana. Stany Zjednoczone płyną na fali triumfu, choć pod powierzchnią wciąż burzy się fala nierozwiązanych problemów. Frank, podobnie jak wielu innych Afroamerykanów tamtych czasów, przybywa do Nowego Jorku, zwabiony obietnicą lepszego życia, by zetknąć się z tymi samymi realiami, strachem i nienawiścią, które, jak miał nadzieję, zostawił za sobą. Stara się panować nad emocjami, walcząc o wolność i równość w powoli zmieniającym się świecie. Frank Walker to człowiek naznaczony przeszłością, która kryje się tuż pod skórą. Film oparty na prawdziwej historii i inspirowany piosenką o tym samym tytule autorstwa piosenkarza i autora tekstów Joe Crookstona.