Hatamoto Akabane Tanaka w młodości przez alkohol zrujnował sobie życie, zostawiając żonę i syna Hanji, by wyruszyć w podróż. Na szlaku przez Shikoku zabił człowieka, lecz później wrócił do Edo i odmienił swoje życie. Martwiąc się o Hanji, odnalazł mamkę O-Kane, której powierzył chłopca. Ku jego zaskoczeniu Hanji wyrósł na porządnego młodzieńca i został podwładnym przywódcy gangu, Tatsugorou. Podczas noworocznej wizyty w świątyni Shiba Shinmei drobna sprzeczka doprowadziła do spotkania Hanji z gejszą Koina, niegodziwą służącą Miya-toku i zapaśnikiem sumo Naruto. Hanji i Naruto od razu przypadli sobie do gustu i zawiązali więź niczym bracia. Okazało się jednak, że ojciec Naruto był człowiekiem, którego zabił Tanaka. Naruto szukał zemsty na zabójcy ojca. Przypadkowo w restauracji Naruto był świadkiem spotkania Hanji i Tanaki, dzięki czemu zrozumiał, że Tanaka zabił jego ojca.