U schyłku dynastii Qing i we wczesnym okresie Republiki Chińskiej panują niepokoje, bandyci i watażkowie sieją spustoszenie, a przestępczość szerzy się na potęgę. W miasteczku Jiuhe, niewielkim powiecie na północnym zachodzie Chin, dochodzi do serii morderstw, w których wiele osób ginie w dziwnych i tajemniczych okolicznościach, jakby padły ofiarą złych mocy. Wywołuje to panikę w miasteczku i naraża wszystkich na niebezpieczeństwo. Dlatego powiatowe policjantki San Geng i Qi Xi otrzymują rozkaz przeprowadzenia szczegółowego śledztwa. Ku ich zaskoczeniu na zwłokach i miejscu zbrodni znajdują czerwony proszek fosforowy, powszechnie znany jako Gumizi. Proszku tego używają jako rekwizytu magicy ze świata sztuk walki. Aby zdobyć wskazówki, zapraszają na pomoc zachodniego maga Xin Shi Si, który zaszył się głęboko w górach, by pomógł im rozwiązać sprawę.