Legenda głosi, że setki lat temu światu zagrażała plaga — olbrzymi wąż o dziewięciu głowach i złotym ciele. Hydra często przybierała postać kobiety pięknej niczym niebiańska wróżka, siała spustoszenie i nazywała siebie Panią Złotego Węża. Ludzie żyli w strachu, aż pojawił się Mistrz Nan Hua. Pokonał Hydrę, ściął jej głowy i uwięził jej nieśmiertelnego ducha w boskim mieczu. Setki lat później tajemniczy demon włamał się do Sali Pogromców Demonów, gdzie przechowywano miecz z duchem Złotego Węża, i ukradł świętą relikwię. Młoda demonica Qu Ling otrzymała zadanie odzyskania miecza, lecz z powodu słabej mocy duchowej nie była w stanie oprzeć się Złotemu Wężowi i postanowiła poprosić o pomoc Bian Xiaoyę, łowczynię demonów. Wyruszają razem w podróż, by odzyskać boski miecz i ocalić świat przed powrotem Hydry.