Podczas wyjątkowej sesji BBC4 zarejestrowanej w BBC Television Centre Paul Weller wykonuje utwory ze swojego albumu 22 Dreams, solowe przeboje, w tym From the Floorboards Up i Peacock Suit, a także kilka klasyków z repertuaru The Jam. Wellerowi towarzyszy jego stały pięcioosobowy zespół, a w niektórych utworach dołączają do niego Wired Strings i sekcja dęta. Występują także goście specjalni, w tym gitarzysta Oasis Gem Archer w Echoes Round the Sun, skrzypaczka Eliza Carthy w Wild Wood i Where'er You Go oraz gitarzysta Blur Graham Coxon w Black River.