W 1989 roku Yurii Illienko przyjeżdża do Tbilisi, by pokazać Sergeiowi Parajanovowi swój film „Swan Lake. The Zone“, oparty na więziennych opowieściach Parajanova. Następnego dnia po projekcji Illienko pokazuje film radzieckiemu centralnemu dziennikowi partyjnemu „Pravda“, który publikuje wiadomość o rezygnacji Vladimira Shcherbytsky’ego, który zarządził pierwsze uwięzienie Parajanova. Illienko wręcza Parajanovowi gazetę i włącza domową kamerę wideo. Potem następuje przyjacielska rozmowa dwóch geniuszy.