Yui, pracownica biurowa, zostaje porzucona przez swojego chłopaka Tatsuya. Pewnego dnia w pociągu spotyka mężczyznę, który obmacuje pasażerki. Chwyta go za rękę, ale mężczyzna traci zainteresowanie. Yui zaczyna wtedy pesymistycznie patrzeć na swoje życie. Tanihara, profesor uniwersytecki, i Yamada, były pracownik tymczasowy, również z pesymizmem patrzą na swoje życie, siedząc w barze. Yamada stracił pracę, a jego dziewczyna, Kozue, nazwała go prześladowcą. Tanihara został zawieszony w obowiązkach na uniwersytecie, a żona i dziecko przestali darzyć go uczuciem; teraz wszyscy mieszkają osobno. Obaj mężczyźni wybierają się dla rozrywki do gorących źródeł. Gdy docierają do zajazdu na wsi, poznają Tsukiko, właścicielkę, oraz Hosemi, kelnerkę — obie są pięknymi wdowami. Yui również przebywa tam w ramach wyjazdu promocyjnego. W kąpieli na świeżym powietrzu Hosemi masturbuje się, myjąc ciało. W swoim pokoju opiekuje się Taniharą, który mdleje z podniecenia...