Na początku panowania dynastii Tang zorganizowano ceremonię modlitwy o deszcz, by złagodzić skutki suszy, lecz osoby mające własne zamiary wykorzystały ją do stworzenia tajemniczej sprawy pojawienia się „Démona o Tysiącu Głów”. Inteligentny i niezwykły skazaniec Dugu został wyznaczony przez Świętego Cesarza do zbadania tej sprawy, jednak niespodziewanie okazało się, że wiąże się ona z jeszcze większymi spiskami.