W dawnej hiszpańskiej Kalifornii przystojny hodowca bydła Juan Obregon wraca na ranczo swojego przyjaciela Gaspara Melo i odkrywa, że ma syna z Rosą, jedną z identycznych bliźniaczek Gaspara. Uszczęśliwiony, planuje sformalizować swój „nieoficjalny” związek małżeński. Szykują się jednak kłopoty: status prawny ziemi Melo jest niejasny, a nowy Don Domingo zamierza zagarnąć ją dla własnego zysku. Dochodzi do przemocy. Nie wiedząc nawet, kto przeżył, Juan (w towarzystwie Tonii, chłopczycy i siostry Rosy) wyrusza w drogę po zemstę, przemierzając malownicze pastwiska i dzikie bezdroża.