Kapitan Michalis, nieustraszony i nieugięty wojownik, poprzysiągł nosić czarne ubrania, nie golić się i nie uśmiechać, dopóki Kreta nie zostanie wyzwolona. Jednak gdy poznaje Emine, żonę swojego brata krwi, Nuri Beya, opętuje go „demon”, o którym mimo wysiłków nie potrafi przestać myśleć.