Yuan Bin jest członkiem Jinyiwei (Gwardii Brokatowej) i otrzymuje od dowódcy Ji Men Da rozkaz odnalezienia wojskowego talizmanu. Yuan Bin prowadzi swoich towarzyszy z Jinyiwei do zwycięstwa nad mongolskimi najemnikami. Gdy Yuan Bin ma już zdobyć talizman, jakaś postać ociera się o niego i wyrywa mu go. To Tranquility, mistrzyni Zakonu Złotego Miecza. Yuan Bin rusza za nią i stacza z nią walkę. Tranquility używa demonicznego zaklęcia i udaje jej się uciec. W tym samym czasie Ji Men Da napada na Zakon Złotego Miecza, torturuje jego członków i odnajduje siedem talizmanów. Wraz z czterema talizmanami, które Ji Men Da ukrył, ma ich już jedenaście. Okazuje się, że to Ji Men Da najbardziej pragnie zdobyć talizman. Przypadek sprawia, że Yuan Bin i Tranquility odnajdują ostatni talizman na dnie urwiska. Uciekają i szukają okazji, by zabić Ji Men Da. Dwanaście talizmanów jest wreszcie w komplecie!