Walter, początkujący muzyk z Madrytu, ma wiele problemów. Po znalezieniu kasety wideo dowiaduje się czegoś, co odmieni całe jego życie i odsunie na dalszy plan jego madryckie problemy. Na kasecie Kubanka wyznaje, że jest jego matką. Czeka na niego w Hawanie. Walter jedzie do Hawany, by zobaczyć się z matką. Tam intryga się komplikuje za sprawą córki matki oraz członka załogi hiszpańskich linii lotniczych, którzy dopełniają kwartetu.