Podczas wędrówki dwaj przyjaciele Hans i Richard docierają w wigilię dnia św. Cecylii do schwarzwaldzkiej wioski Sankt Christoph, gdzie znajdują nocleg w domu szanowanego kapelmistrza katedralnego Blasiusa Römera. Poznają tam jego pracownicę Bärbele, zakochaną w Blasiusie Römerze. Nieco później do wioski przybywa z Berlina atrakcyjna Malwine i obiera sobie za cel Hansa. Jednak wieczorem, podczas tańców z okazji Cäcilienfest, Hans odrzuca Malwine i wybiera Bärbele, od której miejscowi stronią, ponieważ jest siostrzenicą „Muhme”, kobiety znanej jako „czarownica”.