Księżniczka Žalmila nazywana jest Makaronową Sową, ponieważ wylewa rzeki łez. Gdy czarodziej Zlosos dowiaduje się o jej płaczliwości, jest zachwycony. Jego moc rośnie wraz z potokiem ludzkich łez. Nic więc dziwnego, że pewnego dnia księżniczka Žalmila tajemniczo znika ze swojego zamku. Na prośbę matki, królowej Trudmili, dobrotliwy król sąsiedniego królestwa, Bertrand, obiecuje spróbować ją odnaleźć. Nie pali się jednak do udziału w poszukiwaniach. Martwi się o dobro własnego kraju i musi też stawić czoła intrygom żądnego władzy marszałka Osmonda. Mimo to w końcu spotyka księżniczkę...