Troje uczniów na granicy dzieciństwa i dorosłości uczy się w Østerskov Boarding School, jednej z najbardziej niezwykłych szkół na świecie; zajęcia odbywają się tu poprzez gry fabularne, a uczniowie uczą się mierzyć z traumą i swoją płynną tożsamością za pomocą maskarad i przemiany. Przez dwa lata szkolne film towarzyszy uczniom w ich pełnej emocji przygodzie z dojrzewaniem, odkrywaniem siebie i dorosłością, ukazując przenikliwym, intymnym, humorystycznym, a zarazem poruszającym spojrzeniem chaos, udrękę i niewysłowioną radość pierwszych lat młodości.