Minęły trzy lata, odkąd Elling przeprowadził się do miasta razem z Kjellem Bjarne, współlokatorem z ośrodka w Brøynes. Elling mieszka teraz sam w mieszkaniu. Kjell Bjarne przeniósł się piętro wyżej, do Reidun i jej małej córeczki Mojo. Elling czuje się jak outsider i coraz bardziej się izoluje. Ze zdumieniem obserwuje ludzkość i zastanawia się, jak to możliwe, że wszyscy inni tak dobrze się odnajdują. W końcu Kjell Bjarne bierze sprawy w swoje ręce. Elling protestuje, ale jest całkiem zadowolony, gdy zmienia się w nowego człowieka: jest czysty, wypoczęty i dobrze ubrany. W głębi duszy wie też, czego mu brakuje, i pewnego wieczoru wreszcie spotyka kobietę, która, jak wie, może wypełnić pustkę w jego życiu. Jest gotów zrobić wszystko, by zdobyć jej zaufanie i miłość. Kiedy jednak zostaje zaproszony na kolację do domu swojej nowej dziewczyny, Elling dostrzega kilka powodów do obaw, a historia nie kończy się całkiem tak, jak sobie wyobrażał.