Zdesperowany pracownik seksualny imieniem Adam udaje się na pustynię z mężczyzną, o którym nie wie, że jest początkującym seryjnym mordercą. Tymczasem inny młody żigolak, Lucas, rozpaczliwie potrzebujący pieniędzy, zaczyna nawiązywać własną relację z niebezpiecznym mężczyzną.