Park Tae-hoon, który zniknął po tym, jak zdradziła go Yakuza, do której należał Aoki, wraca, by się zemścić, i z zimną krwią realizuje swój plan. Pisarka Min Ha-young tworzy powieść o kobiecie i mężczyźnie z przestępczego półświatka, których łączy namiętna miłość. Tae-hoon wyrusza w podróż, by zemścić się na zdrajcy Jang Do-siku, a Ha-yeong jedzie, by ukoić ból po rozstaniu z Lee Jun-seokiem. Spotykają się przypadkiem i przeczuwają, że połączy ich los, lecz wkrótce się rozstają. Gdy Hayoung pisze, opierając się na wrażeniu, jakie wywarł na niej Taehun poznany podczas podróży, Taehoon przygotowuje się do decydującego starcia z Aokim.