Constant Malernik, artysta i filmowiec, jest zafascynowany historią rewolucji rosyjskiej. Tworzy obrazy w hołdzie artystom XX wieku, zwłaszcza konstruktywiście V.E.Tatlinowi. Podróżuje do Nowego Jorku, a następnie do swojej przeszłości w Australii, gdzie spotyka słynnych oszustów, Ern i Ethel Malley. Wraz ze swoją partnerką Lydią jedzie do Rosji w czasie obalenia Partii Komunistycznej. W Rosji Malernik filmuje pierwsze spotkanie Lydii z jej rodziną. Odkrywa też mało znane fakty dotyczące latającej maszyny Tatlina, Letatlina.