W starym domu w małym miasteczku mieszkają dwie rodziny. Na dole, z rodzicami, mieszka biedny chłopiec, a na górze córeczka właściciela, która pięknie śpiewa i marzy o tym, by zostać wielką śpiewaczką. Chłopiec uwielbia swoją małą przyjaciółkę i jest bardzo dumny z jej pięknego głosu. Pewnego dnia dzieci idą razem na jarmark. Chłopiec kupuje przyjaciółce piernikowe serce za ledwie uzbierane grosze i daje jej je z wielkiej miłości. Nie potrafi jednak jeszcze powiedzieć jej, jak bardzo ją kocha. O swoich uczuciach szepcze tylko starej wierzbie, która jako jedyna zna jego sekret. Mijają lata, a dzieci dorastają…