Tolpatsch to dobroduszny chłopiec, który zawsze mówi prawdę i ma ogromną moc. Wyławia miecz z jeziora i wyrusza na przygodę. Po walce ze złą wróżką Tolpatsch i jego towarzysz, wesoły kruk, docierają do zamku, w którym mieszka księżniczka. Nie wolno jej oglądać słońca, księżyca ani gwiazd, dopóki nie skończy szesnastu lat, i żyje w sztucznym świecie. Tolpatsch szczerze odpowiada na trzy pytania o brzydotę tego świata. Księżniczka zostaje wybawiona, a oboje zostają szczęśliwą parą.