Joca, 21-letni mężczyzna, organizuje w swoim domu spotkanie z przyjaciółmi. Jako miłośnik winyli prezentuje swoją kolekcję i odtwarza jedną z płyt. Przybywają jego przyjaciele – Vitor i Rebeca – a między nimi dochodzi do konfliktów. Vitor i Joca kłócą się o kolekcję płyt Joci, przez co Rebeca zaczyna źle się czuć. Następnego dnia Joca budzi się z niewielką pamięcią o poprzednim dniu i znajduje butelkę alkoholu wskazującą na to, że wypił za dużo. Zanim zdąży zastanowić się nad minioną nocą, otrzymuje tajemniczą przesyłkę: płytę winylową. Na płycie rozbrzmiewa dziwaczna piosenka zawierająca ostrzeżenia skierowane do Joci, lecz nie traktuje ich poważnie. Zaczynają się dziać tajemnicze zjawiska, prowadząc bohatera do tajemniczego odkrycia.