Akcja rozgrywa się na początku lat 30. XX wieku w fikcyjnym azjatyckim państwie Gulistan. Budowę kolei w tym kraju utrudnia potężne obce państwo. Podając się za „świętego z Mekki”, do Gulistanu przybywa sabotażysta i prowokator. Wykonując wolę swoich mocodawców, podburza ludzi przeciwko wszelkim postępowym działaniom w kraju i przygotowuje powstanie, którego celem jest doprowadzenie do interwencji zbrojnej z zewnątrz. Mieszkańcy Gulistanu demaskują jednak „świętego”; ich wiara w ZSRR jest niezachwiana...