Skrzat ucieka z niewoli Baby Jagi w jej magicznym świecie i trafia do mieszkania dziewczynki Natashy oraz jej rodziców. Kuzya musi odnaleźć swoją magiczną skrzynię spełniającą życzenia. Pomagają mu w tym Natasha i miejscowy zrzędliwy skrzat Nafanya. Okazuje się, że to sam Kuzya wiele lat temu oddał skrzynię Andreyowi, tacie Natashy. Wydawałoby się, że cel jest już blisko, ale w poszukiwaniu Kuzyi i skrzyni Baba Jaga wkroczyła do naszego świata i ma własne podstępne plany.