Film dokumentalny o mistrzu efektów wizualnych Emilio Ruizie del Rio. Od jego wczesnych prac przy filmach w 1942 roku po jego ostatni wkład w 2007 roku Emilio Ruiz opowiada o swoich doświadczeniach filmowych i tradycyjnych sztuczkach, wykorzystując miniatury umieszczane na pierwszym planie, ujęcia przez szkło oraz malowane wycinane miniatury. Film zawiera wywiady z niektórymi profesjonalistami, z którymi współpracował, takimi jak Rafaela de Laurentiis, Ray Harryhausen, Guillermo del Toro czy Enzo Castellari.