Bogaty andaluzyjski rycerz Don Juan miał romans z Cyganką, z którym miał córkę. Po śmierci matki Don Juan przyjął dziewczynę do domu i wychował ją na damę, z dala od zwyczajów i tradycji Romów. Don Juan ma jeszcze jednego syna, prawowitego, który kształcił się za granicą. Po powrocie, nieświadomy łączących ich więzów krwi, zakochuje się w swojej siostrze. Ojciec sprzeciwia się temu związkowi, ale cygańscy krewni odkrywają, że dziewczyna jest jego córką.