Uwięziony w mieścinie bez perspektyw młody James zabija czas w towarzystwie przyjaciół narkomanów, zażywając narkotyki w takim stopniu, że traci przytomność. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Sarę, uroczą nową członkinię ich grupy. Sara chce jednak, by James wprowadził ją głębiej w świat eksperymentów z narkotykami, akurat gdy sam rozważa porzucenie takiego stylu życia. Chce też, by przedstawił jej mroczną miejscową legendę o Toad Road — miejscu położonym głęboko w lesie, które podobno jest siedzibą Siedmiu Bram Piekieł.