W 2009 roku placówki zajmujące się uzależnieniami w Swansea odnotowały wzrost użycia heroiny o 180 procent, co widać na ulicach miasta. Wczesnym rankiem spotykamy młodą, bezdomną parę, Amy i Corneliusa, w zaułku w centrum miasta. Jako uzależnieni od heroiny alkoholicy znajdują się w samym środku dwóch najbardziej wstrząsających epidemii w South Wales. Nagrodowany obraz pokolenia straconego przez heroinę, opowiedziany przez tragiczną historię miłosną Amy i Corneliusa.