Film dokumentalny o Naoto initemim, popularnym piosenkarzu, który zadebiutował w dużej wytwórni w 2010 roku. Naoto initemi, który przed debiutem podróżował przez 515 dni po 28 krajach, ponownie wyrusza do Afryki i Ameryki Południowej, by spotkać się z muzyką, i obserwuje, jak dzięki różnorodnym spotkaniom rodzi się nowa muzyka. Występy na AP bank fes12 i w Yokohama arena. Daisuke Ishida, laureat Japan Academy Award za najlepszy montaż za „Moki”, po raz pierwszy stanął za kamerą.