XIII Dalajlama właśnie zmarł. Armie straszliwego Warlorda stoją u bram. Los Tybetu wydaje się przesądzony. Lecz z wód Wielkiego Jeziora Przepowiedni wyłania się wizja. Czy wskazuje drogę do nowego wcielenia Dalajlamy? Tylko on może ocalić Tybet. Sytuacja jest niemal beznadziejna, ale z Shangri-La wyruszyła mała ekspedycja, by go odnaleźć. To zebrana naprędce i pozornie niedobrana drużyna, w której skład wchodzą Alexandra, bardzo młoda francuska podróżniczka, Aphur, młody wojownik-mnich, oraz Kewstang, starszy i niezwykle przyjazny lama. Czy tej trójce uda się odnaleźć nowego, XIV Dalajlamę i ocalić Tybet?