W 1931 roku, po sukcesie filmu Battleship Potemkin, radziecki filmowiec Sergei Eisenstein udaje się do miasta Guanajuato w Meksyku, by nakręcić nowy film. Świeżo odrzucony przez Hollywood, Eisenstein szybko ulega urokowi Meksyku. Pod opieką swojego przewodnika Palomino Cañedo reżyser otwiera się na tłumione lęki, jednocześnie odkrywając nowy świat zmysłowych przyjemności i możliwości, które ukształtują przyszłość jego sztuki.