Trzydziestoparoletni Vítor nadal mieszka z matką, Fátimą, w mieszkaniu swojej babci Júlii. Fátima jest fryzjerką o łagodnym usposobieniu i nocami fantazjuje o policjancie, który właśnie wprowadził się do sąsiedniego mieszkania. Za dnia Vítor jest szeregowym pracownikiem programu telewizyjnego. Nocą jednak zakłada mundur sąsiada, by zyskać przychylność chłopaka poznanego w internecie i spełniać jego pragnienia. Júlia nie może spać nocami w domu opieki i dawno już zapomniała, jakie leki powinna przyjmować. Tęskni za zmarłym mężem, który objawia się w ciele żyjącego przyjaciela i włącza się w jej codzienne zajęcia. Poprzez te postaci Diogo Costa Amarante kreśli fascynujący portret życia, w którym pragnienia pozostają niespełnione.