Toshiki Takayama (Taka) i Oshita Yuji, którzy odeszli z policji jako detektywi i otworzyli w Nowej Zelandii prywatną agencję detektywistyczną, po raz pierwszy od 8 lat wracają do Yokohamy. Pewnego dnia w Hongkongu zostaje zamordowany mieszkający tam japoński prawnik. Taka, który nabrał podejrzeń co do tego zdarzenia, odwiedza Liu Fei Longa, mężczyznę, z którym w przeszłości łączyły ich relacje, lecz niepokoi go, że Stella Lee, wspólniczka biznesowa Fei Longa, którą tam poznał, przypomina jego byłą kochankę. W tym samym czasie w agencji detektywistycznej „T&Y” zjawia się młoda kobieta imieniem Ayaka Nagamine, prosząc ich o pomoc w odnalezieniu matki. Natsuko, matka Ayaki, była dawną znajomą Taki i Yuji. Para rozpoczyna poszukiwania Natsuko, lecz w Yokohamie dochodzi do serii morderstw. W końcu sytuacja eskaluje i w toku jest terrorystyczny spisek z użyciem bomby.