Prowadząc pełne cierpienia życie w nędzy i ledwie wiążąc koniec z końcem, Hwa-yeon postanawia zgłosić się jako jedna z konkubin króla. Po wejściu do królewskiego pałacu kobieta natychmiast przyciąga uwagę dwóch mężczyzn — Wielkiego Księcia Seong-wona, megalomańskiego władcy upojonego władzą i żądzą, oraz Kwon-yoo, który ma wszystko do stracenia, jeśli jego pożądanie Hwa-yeon wyjdzie na jaw.