W 1971 roku, w małym miasteczku Shirley Falls w stanie Maine, ekscentryczna i samotna sekretarka Isabelle Goodrow samotnie wychowuje nastoletnią córkę Amy. W pracy, wśród plotkujących koleżanek, ma tylko dwie przyjaciółki. Kiedy jej nadmiernie chroniona córka zostaje uwiedziona przez swojego nauczyciela matematyki, Petera Robertsona, świat Isabelle rozpada się. Isabelle gubi się i traci zaufanie do Amy, niszcząc ich relację. Ich więź odradza się, gdy Isabelle wyjawia Amy swoje skrywane sekrety z przeszłości.