Julius Orlovsky, po spędzeniu lat w nowojorskim szpitalu psychiatrycznym, wychodzi z niego w stanie katatonii i musi polegać na swoim bracie Peterze, który mieszka z poetą Allenem Ginsbergiem. Kiedy Julius znika w środku zdjęć, Frank zatrudnia aktora (Joseph Chaikin), który ma zagrać tę postać, i rozpoczyna fikcyjną wersję swojego psychologicznego portretu. Następnie, równie nagle, jak zniknął, Julius pojawia się w ośrodku, gdzie on i Peter muszą zmierzyć się z łączącą ich relacją.